Маршал Василевский организует важное собрание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасным оружием. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому предстоит выявить местоположение завода. В составе отряда находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы определить местонахождение предприятия, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К разведывательной команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с токсичными веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в опасное противостояние, так как японский полковник грозится взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся на территории завода.
